PDF-Modul

Einleitung

Mit dem PDF-Modul können Sie ein PDF-Dokument auf Basis einer HTML-Vorlage oder eines ausfüllbaren PDFs erzeugen und Ihrem Kunden den Download der erstellten PDF-Datei ermöglichen. Es ist auch möglich, das PDF per E-Mail zu senden. Sie können Prozessvariablen verwenden, um Ihre PDF-Dokumente dynamisch zu befüllen.

Typische Anwendungsfälle

Sie können das Modul für Antragsformulare, zu unterzeichnende Dokumente oder eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten verwenden.

Verwendung des Moduls

HTML-basierte PDF-Vorlage

Grundkenntnisse in HTML sind hilfreich, um ansprechende HTML-Vorlagen zu erstellen, die die Basis des zu erzeugenden PDFs bilden. Es gibt zahlreiche hilfreiche Online-Word-to-HTML-Editoren, die als Leitfaden für Ihre HTML-Vorlage dienen können. In den Einstellungen des PDF-Moduls können Sie wählen, ob Sie das PDF als Download anbieten, per E-Mail senden oder beides möchten.

Ausfüllbares PDF-Formular

Wenn Sie ein ausfüllbares PDF-Formular haben, können Sie es dynamisch mit den eingereichten Daten befüllen. Voraussetzung ist eine saubere Benennung der Formularfelder. Laden Sie das Formular einfach über den Upload-Button hoch; das System erkennt die Formularfelder automatisch und listet sie als Zielfelder auf. Erstellen Sie nun ein Mapping, bei dem Sie die Quell-Ausdrücke in LoyJoy (z. B. Variablen) mit den Zielfeldern abgleichen. Um Checkboxen mit Kreuzen zu markieren, erstellen Sie eine Variable und geben Sie ihr den Wert "true". Es ist wichtig, dass das PDF-Formular ausfüllbar und nicht vor automatischer Beschriftung geschützt ist. Im Mapping werden unbenannte Felder als undefined angezeigt und fortlaufend nummeriert (undefined1, undefined2 usw.).

Nützliche Tipps

Das Modul wird noch nützlicher, wenn Sie mit Variablen innerhalb Ihres KI-Agenten arbeiten. Dann ist es möglich, unterwegs PDF-Dateien mit einzigartigen Nutzerdaten zu erstellen.